2019水产行业报告

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我国是世界上水产养殖历史悠久的国家之一。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，也是世界上养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国家。

我国已成为全球大的水产品消费国，水产品产量占全球总产量的比重超过40%。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，年均消费量以3%的速度增长。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品是发展的必然趋势。

水产行业总体平稳增长

我国是世界上水产养殖历史悠久的国家之一。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，也是世界上养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国家。

2017年，我国养殖水产品产量5281万吨，增长2.7%；捕捞水产品产量1656万吨，下降5.8%。行业处于总体平稳增长、品类结构调整的阶段。我国水产养殖行业目前则仍然以传统散户养殖为主，排名前五的企业市场集中度还不足5%。

我国同时也是世界上大的水产品消费国。全球35%的海鲜通过贸易进入中国消费市场。加拿大帝王蟹、厄瓜多尔白虾、北极甜虾、阿根廷红虾……在京东、天猫等电商平台，消费者可以购买到来自全球的海鲜产品。

我国还是世界上大的水产品出口国。日本、美国、韩国、欧盟一直是中国水产品主要的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出口额曾占据中国水产品出口总额的80%左右。

中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主，前者约占每年出口总额的40%左右，后者占30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有所提高。

水产行业发展极不平衡

水产是一个历史悠久的行业，基础庞大，却发展缓慢，行业发展不平衡。由于水产业发展的整体落后，行业前进的脚步急缓不一，导致水产行业从产业链、品类、区域、产品、品牌等多个方面发展极不平衡。

品类发展有快慢、产品发展有差别、品牌发展有强弱、区域发展有差距，整体来看水产行业表现出强者愈强，弱者偏弱的局面，多层级的发展分化比较严重，这构成了水产行业的整体现状。

1、产业链整合难度大

水产业的产业链上游、中游、下游三块，上游养殖业历史长，大中小养殖企业和个体养殖户共生存在，上游产业过于分散，加上技术、地域等因素的多重影响，整合难度相对较大；中游供应商、批发商、加工商垄断渠道，对价格控制力度较强，区域垄断意识强；下游零售商控制终端，销售受区域限制。

2、品类具有明显的强弱之分

水产分为淡水产品和海洋水产，品类繁多。但是市场化程度较高、被人们熟知的品类不过上百种而已。就是这些市场化的品类，发展也是不平衡的。品牌化程度较高的比如海参、小龙虾、大闸蟹、对虾、三文鱼等，这些产品大多有龙头企业引领，形成了规模化生产、品牌化营销。而以草鱼、鲤鱼等为代表的普通水产品，却还没有形成品牌化。

3、产区发展有快慢强弱

我国水产品有明显的产区特征，各个水产品类的产区集中度较高。各产区也表现出了发展强弱快慢的特点。比如海参，辽宁、山东、福建三大产区占据了海参产量的95%以上，其他沿海省份的海参生产几乎可以忽略不计。

而同为三大海参产区，辽宁和山东的海参品质、品牌等，又比福建要强出很多。再比如小龙虾，全国小龙虾仅盱眙、潜江、武汉、合肥等地出产，而盱眙的品牌度高、潜江的产量大，区域性太明显了。

4、消费者认知不平衡

随着居民家庭可支配收入的增长、消费品种的优化和消费理念的转型，消费者对水产品的需求也越来越多元化。品牌化是增强消费者认知好的途径。

但是我国水产品品牌化的发展是极不平衡的，被消费者认知的品牌少之又少，獐子岛、好当家、国联水产等品牌从产品质量、品牌信誉等方面，已经深入消费者心智，但是绝大部分的水产品还是处于无品牌、无认知的阶段。

精深加工是水产业必由之路

水产行业发展初期，产品加工比率很低，随着市场需求的不断升级，水产加工得以快速发展。为满足人们生活节奏加快的消费需求，各类以水产品为主的冷鲜制品、调理制品、预制菜食品、方便即食品等深加工产品逐渐被开发出来。

从整体产业来看，水产业的加工程度还比较低，大部分水产加工只处在初加工环节，这造成了水产资源的极大浪费，同时导致行业利润水平低、抗风险能力弱。

为了加强对水产资源的充分利用，提高水产品的附加值，国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业，主要包括低值产品的综合利用，优质产品的精深加工，合成水产食品，保健美容水产食品的发展等。

一些龙头企业利用水产品加工中废弃物，开发研制成降压肽、鱼皮胶原蛋白、鱼精蛋白等产品，投入市场获取了丰厚回报。

目前，水产加工业的整体实力明显提高，产业结构正逐步发生变化，加工技术水平不断上升，质量卫生意识大大增强，高附加值产品增长明显。提高水产品加工的科技含量、开发多元化水产食品、产品加工向深加工及保健品方向发展，是我国水产业发展的必由之路。

企业品牌意识逐步增强

水产业以传统模式发展至今，已经不能适应现代市场竞争的要求。消费者健康意识觉醒，品牌观念加强，对食品安全、品质、健康的要求越来越高，因此具有广泛知名度和美誉度的品牌化产品是消费者选择购买高品质水产品的选择。

我国水产业的品牌化进程相对起步晚，但是发展却很快。随着市场需求升级，行业竞争的加剧，一批有实力的企业逐步走上了品牌战略的轨道，水产加工企业越来越重视品牌和市场形象。

近十年来，水产品行业已经有一大批消费者品牌活跃在市场上。獐子岛、国联水产、好当家、安井、海欣等上市公司的影响力，从经销商、分销商层面逐步扩展到终端用户，成为消费者耳熟能详的知名品牌。

业内一些潜在的龙头企业，比如京鲁远洋、恒兴水产、中水集团等，也开始将市场注意力从外贸转向国内，不断推出针对国内消费者层面的品牌产品。

水产行业发展必将走向“品牌化”之路，拥有了强大的品牌、完善的渠道，能够在产品质量上过得硬、销售渠道上比较畅通的企业，才能够在行业整合的过程中胜出。